四元LED爆缺+蓝光LED需求爬升,亿光、晶电等“发光”

四元LED传出缺货声浪,随着VR(虚拟实境)、安控及小间距LED显示屏需求喷发,四元LED爆缺;这一波需求有二,一是IR(红外线感测)的应用,由于VR新应用抬头,一个VR装置需要30~40个IR LED感测器,激励四元使用量。此外,机场安控感测的需求殷切,加上手机、穿戴装置、工业用感测需求也同步增温,对四元LED产生推波的效果;最后是小间距RGB LED显示屏间距缩小、解析度提升,消耗更多超高亮度红光LED产能,这是吸纳四元LED产能的主力之一。

至于在大宗应用蓝光LED方面,历经去年价格大跌,今年在龙头厂晶电减产25%、挑选订单之下,价格已暂时止稳,第3季步入传统旺季,需求呈现缓步爬升,不过各大芯片厂均节制接单,亏损的订单甚至是毛利太低的订单,LED厂已拒绝接单。

亿光 稳居类股每股获利王

亿光的百亿元(新台币,下同)投资案启动试产,铜锣新厂今年第4季进入量产阶段,2017年开始贡献营收,可望带动该公司的元件产能可望跃进25%、上看1亿颗,2018年的车用专厂效益攀峰。

亿光的铜锣新厂原订今年第2季量产,不过最近量产的时间点递延至第4季。亿光董事长叶寅夫坦言,新厂量产的时间延后很多,主要是车用的客户跟工厂认证的时间很长,让经营阶层相当谨慎。

晶电 扩大四元投产力道

因应四元LED需求,晶电从第2季开始执行扩产计划,即使新产能已释出,仍不敷所需,目前四元的机台达47台,晶电规划再修改13台旧的蓝光机台转进四元LED,也是近年较罕见的四元扩产计划。

晶电对这一波四元LED的需求感到意外,已好几年未见这种排队下单的情况,订单已排到10月去,客户是等着抢产能,可以说现在就是缺货的状态,产能满载的情况将延续到第3季。晶电目前四元占营收比重达20~25%,主力为超高亮度红光LED,过去属于利基市场,但是IR LED的报价与同尺寸蓝光LED相较高出数倍,导致四元LED一直是晶电稳定且主要获利来源。

佰鸿 产品组合转佳拼转盈

LED封装厂佰鸿今年营运出现转机,由于公司旗下不可见光产品营收逾4成,主力在印表机、扫地机器人、机械手臂感测器,加上总值3.6亿元的路灯标案从5月开始入帐,且转投资事业亏损锐减,今年可望有更好的产品组合,法人估计,佰鸿今年营运有机会挑战2位数成长,并转亏为盈。

佰鸿资本额19.67亿元,为中国台湾地区老牌LED封装厂,每股净值仍有13.7元,却因转投资事业亏损,导致获利遭侵蚀,今年5月开始,月营收与去年同期相较大幅成长18.58%,与4月相较也成长6.26%,前5月累计营收即将追平去年。


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