总额8.64亿元!欧普照明新股认购结果出炉

8月15日,欧普照明发布《欧普照明首次公开发行股票发行结果公告》称,欧普照明首次公开发行不超过 5,800万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 1658 号文核准。

本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“欧普照明”,股票代码为“603515”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为14.94 元/股,发行数量为5,800万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为4,060 万股,占本次发行数量的70%;网上初始发行数量为1,740 万股,占本次发行数量的30%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为580 万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为5,220 万股,占本次发行数量的90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2016 年8 月11 日(T+2 日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况
1.网上投资者缴款认购的股份数量(股):52,035,504
2.网上投资者缴款认购的金额(元):777,410,429.76
3.网上投资者放弃认购数量(股):164,496
4.网上投资者放弃认购金额(元):2,457,570.24

(二)网下新股认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):5,792,574
2.网下投资者缴款认购的金额(元):86,541,055.56
3.网下投资者放弃认购数量(股):7,426
4.网下投资者放弃认购金额(元):110,944.44

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:

二、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为171,922 股,包销金额为2,568,514.68 元,包销比例为0.30%。

2016年8月15日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。


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