车用LED持续看好,替换式LED光源开始萌芽

LED市场受到背光领域需求衰退的影响,整体产值的成长呈现停滞,除一些利基型工业应用外,车用LED是少数具市场规模且仍快速成长的应用之一。TrendForce旗下绿能事业处LEDinside最新研究显示,2016年第二季全球各区域车市成长面临趋缓,但车灯从传统灯泡转型至LED的趋势仍持续,较成熟的市场陆续导入高比重的LED,新兴国家也逐步跟进。LEDinside预估2016年车外照明用LED市场产值达15.7亿美元,2016~2020年复合成长率为6%。


台系厂商的车用LED模组

LEDinside研究经理吕理舜表示,以中国大陆市场而言,中国大陆车灯仍以价格为LED导入与否的主要考量。由于车内灯与车尾灯的LED规格与照明/背光用LED类似,目前导入比重超过70%,接近国际水准。DRL(日行灯)近年在中国大陆产品技术发展迅速,部分中国陆系车厂甚至改用低功率LED导入DRL应用。LEDinside预估2016年中国大陆DRL渗透率高达47%。高功率的High/Low Beam(远近灯)因技术门槛较高,仍以进口为主,渗透率低于3%。

吕理舜指出,传统车灯光源的替换仅能从后盖处取出,但目前LED光源的发展中,原厂大多为一体式模组形式,阻碍从后盖置换的可行性,因此厂商为了提高车用LED渗透率,开始瞄准插拔式替换光源,成为车灯的另一趋势亮点。目前替换式LED头灯以PM市场(改装市场)为主要目标,尤以中国大陆最为积极。中国大陆PM市场的替换光源目前由HID(气体放电式头灯)独领风骚,由于替换式LED头灯的市场机会约在高低阶HID之间,未来有望往两端侵蚀。

吕理舜表示,随着价格下滑与光效提升,LED头灯渗透率也将逐渐提升,产品定位也将从高阶逐渐渗透至中阶车种。此外,替换式LED头灯的出现,将缓慢改变过去LED头灯模组化的整体性,切割出更平价的LED头灯产品。(如图)

替换式LED头灯在发展初期缺乏完善的法令规范,且多属零售市场,消费者在挑选时多以价格为主要考量,厂商可采最具价格竞争力的封装形式制作产品,却也衍生出光形不符法规的问题。吕理舜指出,虽然初期各种封装形式的LED光源将同时进入替换式LED头灯市场,然而为合乎原始车灯反射结构的设计,未来LED光源仍将符合 线性排列的形式,如此一来替换式LED光源才有机会将产业洗牌。

 

LEDinside: 中国车用LED市场渗透率分析 / 欧美车厂供应链关系
 
中国
中国的中低功率LED应用发展较成熟: 中国车灯发展仍是以价格考虑导入LED,目前在车内灯与车尾灯因为规格与照明或者背光类似,因此导入的比重较高,都接近国际水平。至于DRL与车辆识别度的关系紧密,因此近年在中国发展迅速,甚至部分中国车厂改用低功率LED来导入DRL应用。因此2016年中国的DRL渗透率已经高达到47%。
 
中国汽车的中高功率LED应用发展缓慢: 归属于高功率的High/Low Beam 与雾灯产品因技术门坎较高,来源仍以国际大厂产品为主,因此渗透率仍然很低。
 
美系车厂
美系车厂大多以 Visteon、Hella为主,因北美地区有显著的关税保护,因此包括车灯与模块都就近设厂,着眼于市场机会与组装成本,近来墨西哥为热门建厂据点。
 
头灯与尾灯的供货商未必完全相同,头灯考虑点还是在于设计与量产能力;而尾灯通常与车内内饰灯的供应来源相同,因为内饰灯门坎稍低,有机会与尾灯共同设计采购。
 
 
LEDinside 金级会员: 2H16 LED 供需市场趋势
 
 
主题一需求市场分析
 
IT 显示市场趋势- 纲要
价格趋势
  • 背光用LED价格暴跌后已逐渐回稳
市场趋势
  • LED产业的困境-消费电子市场饱和
  • LED产业的困境- OLED面板排挤LED背光需求- 手机与平板
  • LED产业的困境- OLED面板排挤LED背光需求- 电视
  • 智慧手机年成长率进入个位数
  • 平板计算机出货数量连续数年持续下降
  • 2016年的电视出货数量微幅成长
  • 尽管穿戴式装置具成长动能,但背光LED的需求帮助不大
  • VR与AR的机会在于感测
  • 手机背光 LED 尺寸持续微缩
产品趋势
  • Flash LED 产品规格三分天下- 1016 抢占2016 低阶市场
  • 日亚化可能加入Flash LED 市场战局? Flash LED供应链将掀起波澜
照明市场趋势- 纲要
市场需求
  • 1Q14~12015 中国出口至主要国家的LED照明灯具- 出口总额分析
  • 2015 中国出口至主要国家的LED照明灯具- 区域分布分析
  • 中国出口至主要国家的LED照明灯具- 金额变化分析
价格趋势
  • 照明LED价格走势分析
产品趋势
  • DOB LED 约占COB 市场5%- 产品市场需求规模小,仅适合项目方式经营 
  • 7070 LED- 逐渐成为市场热点,主攻15-20W COB 市场
  • 7070 LED- CREE 于7070市场的利基产品,高光强度应用于车用与户外照明市场
 
车用照明市场趋势- 纲要
市场需求
  • 受全球经济放缓影响,2016车市成长力道有限
  • 中国- LED照明渗透率于各车用产品类别
  • 替换光源之市场成长性
  • 区域市场供应链
  • 欧洲- 欧洲车灯厂商积极导入车用LED照明
  • 北美- 关税保护因素使得车灯与模块都就近设厂
产品趋势
  • 替换式LED头灯- 初期机会将从PM市场出发
  • 替换式LED头灯光源进入战国时代
  • 替换式LED头灯在OE市场的机会
  • 替换式LED头灯导入无法与传统灯泡光源兼容
  • 替换光源的产品导入速度与价格
 
显示屏市场趋势- 纲要
市场需求
  • 2014-2015 显示屏成品市场规模- 小间距令显示屏大厂更具优势,增速快于行业
  • 显示屏成品市场规模- 中国厂商发展小间距趋势明朗,带动业绩表现
  • 2015-2020 小间距显示屏市场规模预测
价格趋势
  • 显示屏LED价格走势分析
产品趋势
  • 索尼推出新的超精细LED显示技术
  • 小间距显示屏封装规格与普通规格对比
  • 小间距显示屏市场供应链一览
 
红外线LED 市场趋势- 纲要
  • 穿戴式装置于健康运动应用领域兴起,未来市场潜力朝向居家照护
  • 反射型心跳血氧传感器模块(PPG) : 可测量血氧浓度与脉搏率
  • 反射型心跳血氧传感器模块主要供应链- 光学感测组件
  • 反射型心跳血氧传感器模块主要营运模式
  • 反射型心跳血氧传感器模块潜在客户列表
  • 2015-2020 心跳血氧感测市场出货预估于穿戴式装置应用
 
主题二供给市场分析
价格趋势
  • 供需失衡,2015年LED芯片价格大幅下滑
  • 2 吋 LED外延片价格已经贴近成本,价格降幅已经有限
市场需求
  • 回补库存,LED芯片厂商稼动率出现回升
产业趋势
  • 2015-2020 全球MOCVD各区域厂商新增安装数量长期预测
  • 2016年部分LED厂商转向投入利基市场
  • 中国LED芯片厂商持续扩充LED产能
  • 两吋与四吋LED Wafer成本分析
  • 中国LED厂商大量转进4吋LED外延片生产,以求降低成本
 
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相关厂商:宇亮光电、鸿利光电

 

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