2016上半年LED业奏响“三部曲”,下半年主旋律为何?

6月离开,7月来了,站在年中的节点,我们来一起看看上半年行业有哪些让人印象深刻的表现。

   跨界转型爆发?  

回顾上半年,如果说有什么关键词的话,那么“跨界”是不能忽略的,不止LED,跨界转型似乎已成为一种“大众”趋势,一波波消息袭来,让人有些目不暇接。企业在LED主业基础上涉足其他领域并不是今年才开始,这两年更是越来越不鲜见。

比如,联建光电在数字传媒领域风生水起,通过成立联动文化,收购收购分时传媒、友拓公关、精准分众、易事达等一系列动作,力图做大“数字传媒集团”。利亚德深入文化传媒业务,收购了金达照明、互联亿达、励丰文化、金立翔和品能光电等公司。雷曼光电推行“LED+体育”双重主业发展战略,2015年,雷曼光电的中文证券简称变更为“雷曼股份”。勤上光电涉足教育,收购广州龙文100%股权。鸿利光电则积极培育第二主业,努力打造“LED+车联网”的双主业形态,并拟将公司名称由“广州市鸿利光电股份有限公司”变更为“鸿利智汇集团股份有限公司”,公司证券简称由“鸿利光电”变更为“鸿利智汇”。还有万润科技跨界互联网广告传媒行业,布局数字营销全产业链,奥拓电子关注金融电子……

在宏观经济以及半导体照明产业增长乏力等因素的影响下,企业要考虑提升持续盈利能力,需要发掘新的盈利增长点,这种跨界,实施双主业乃至多主业的战略成为企业积极拓展新利润增长点的方式之一。有不少跨界企业,LED之外的业务对公司贡献很大。

有分析指出,对于企业而言,无论是跨界,还是转型,只要有好的发展对于企业来说都是积极的。对于一些资金雄厚的企业而言,跨界是一种不错的发展方式。不过,在双主业或多主业布局重,LED的比重可能会被削弱,最终企业转型了,LED不再是主业,企业也不再以LED产品的生产与制造为重点。当然这种可能性是存在的,但目前来看,未来LED能否作为主业走到最后尚不可知,只能静观其变。

在跨界和多主业布局中,很多是LED显示为主的企业,且文化传媒和体育行业是不少企业选择的方向。有业内人士表示,这些企业大都有不错的利润,而且很多是上市公司,有很强的资本运作能力,其收购的对象很多是有前景但目前盈利还不足的,收购之后,双方相当于互补。相对显示为主的企业,很多照明的上市企业都是老牌的照明企业,而新兴的LED照明上市企业相对较少,所以困难会大一些,机会少一些。“上市之后,跨界什么的相对会容易些。”

当然,不论上市与否,实力强大与否,跨界转型都不是件简单的事情,不是想跨就能跨的。几年前,关于跨界转型问题,有LED企业高层就曾表示,跨界转型的诱惑的确存在,但涉足另一个领域的风险也是显而易见的,对企业的管理水平,风险抵抗能力,对新领域市场的把握程度等都是非常大的考验,不会轻易涉足。如今,跨界的案例虽然不断增多,但风险并没有减少,跨界有风险,行动还需谨慎。

   “巨头”集体“出招”  

巨头们的动作自然是不能不看的,今年上半年,像是约好了一般,几大巨头都有重磅消息出现。其中,从飞利浦分拆出来的飞利浦照明于今年5月27日在荷兰阿姆斯特丹证券交易所上市,飞利浦照明出售事件终于尘埃落定,从计划出售到最终上市,这中间可谓一波三折,反转不断。当然,飞利浦照明会“独立”是业界早就知道的事实,早在2014年,飞利浦就发布消息称,计划将旗下照明业务单独成立飞利浦照明公司,将消费品和医药部门合并成一家估值150亿欧元的飞利浦医疗科技公司,为了让公司聚焦于医疗保健和消费电子,飞利浦也逐步剥离照明业务,只是不曾想到此后的过程会如此跌宕起伏。

对于飞利浦剥离照明业务,不少业内人士认为,照明业务对于飞利浦的贡献在下降,而飞利浦的关注点在于利润更为丰厚的医疗健康领域,此时剥离,对于飞利浦和想要接手的公司来讲都是一个双赢的局面。

欧司朗去年批准了剥离其LED照明事业部,并决定将其剥离的LED照明业务重新组建一个公司,并命名为“Ledvance”,欧司朗今年5月预告,Ledvance将在2016年7月1日正式分拆。Ledvance的产品组合包括标准化的消费照明、传统照明和现代LED灯。新业务也将提供智能楼宇和家庭连接的智能照明解决方案。欧司朗表示,剥离LED照明业务将使得Ledvance能够以一个更精简的机构独立运作,能够应对快速的市场变化及个人客户需求。

GE这两年也在大幅的调整,重新以工业作为主业,剥离了金融业务,今年更是将家电业以54亿美元的价格卖给海尔集团。设立了结合通用电气的LED、太阳能、储能与电动汽车业务与其Predix平台的新公司Current,同时积极进军工业互联网行业,今年4月,GE旗下的Current以过亿澳元的价格收购了建立于墨尔本的新兴楼宇自动化公司DaintreeNetworks,该公司是工业互联网

除了照明企业,在并购案较少发生的设备材料环节,来自设备企业爱思强的消息吸引着人们的目光。今年3月,爱思强正式宣布出售股权,欢迎投资企业竞购。5月,中国芯片投资基金正式向爱思强提出收购要约,愿以每股6欧元、总价6.76亿欧元(约合人民币50亿元)的价格收购爱思强。有观点认为,此次收购对我国MOCVD设备企业带来竞争压力,短期内技术难以实现转移,不过,中资并购爱思强将有助于补足国内设备业的短板,快速发展化合物半导体产业。目前该收购尚未完成,预计将于下半年完成。

随着半导体照明行业的发展变化,巨头们各有各的打算和考量,行业的格局力量也在悄然的发生着变化,而在这个变化中,来自中国企业和资本的力量不容忽视。

   资源集中,整合继续  

“总体来看,资源在呈现集中的趋势,不论是上游环节还是中游环节。随着资源集中,一旦外延芯片封装格局确定,位置排定之后,就会很难变化,排名第二位的很难超越第一位的。”一位业内人士如是说。

整合、并购的话题已经算是“老生常谈”了,如今仍在继续。中上游环节一些小厂陆续退出,但也有一些企业仍在加码。其中,芯片企业华灿光电通过收购、参股及强强合作等模式,持续扩大产能,加快产业集中化。收购睿景光电100%股权,蓝晶科技的收购,参股北醒光子,木林森与华灿光电签15亿元合作协议等。

去年深交所上市的木林森,一直动作不断,加码LED主业,增资全资子公司,参股开发晶照明(厦门)10.91%股权、拟3.15亿收购超时代光源80%股权、参与收购OSRAM Licht AG部分照明业务资产……一系列措施,表现非常突出。

“这两年本土企业进步很大,比如木林森等企业参与国际化的并购,开始拥有全球化视野。”对于国内企业的表现,有业内人士如是表示。

下游环节也在逐渐面临集中的趋势,不过,下游应用变化比较大,转型相对速度也快一些。“不像中上游环节由于技术、设备等所限,转型不那么容易。”虽然应用领域竞争激烈,有业内人士认为企业可以在营销上有些作为。“由于所处位置、面向的国家不同,客户需求也不同,尤其在营销方面,可以针对不同地区的需求,做一些特色营销,比如有些客户追求高品质,有些看重价格,而且通过一些比如亚马逊这样的电商平台,可以将产品销往其他地区,还能保持一些好的利润率。”

   细分市场有机可寻  

从光亚展等展会论坛的情况来看,包括智能照明、植物照明、UV LED等细分领域很受关注。“细分市场不断发展,要求也不断变化,技术也在提升,比如UV在验伪的应用方面,验钞的真伪和别的就不同,所以还有很多机会。细分市场可挖掘的东西还有很多。”有业内人士如是说。

看好细分应用,不少企业在布局。比如鸿利光电推出全无机UV LED、车用LED等产品, LG Innotek、天电光电等亦有UV LED产品,亿光将车用LED产品作为今年的主打重点之一,也有多项UV-A LED产品,针对固化和美甲等应用市场。首尔半导体以及科锐也在积极的导入车用市场。照明比例在不断增加的隆达电子,也已经在高铁、汽车照明应用等细分领域行动。

今年台北光电周期间,隆达电子行销业务事业群照明事业处协理黄道恒表示,LED照明肯定是未来照明的发展方向,隆达电子近两年照明部分一直在增长,隆达电子将把照明产品尽量往高附加价值的方向发展,在一些利润好,具有高附加价值的灯具产品上发力,第三季度后会慢慢调整,希望可以提高照明部分的利润。

不过,虽然细分市场受关注度颇高,但目前仍处于培育发展期,前景诱人却也并不容易,各个细分领域也都有各自的问题需要解决。比如智能照明涉足者众多,格局方向尚不明,从产品到标准等都仍在探索。LED在农业光照领域的应用前景毋庸置疑,植物光照是农业光照应用中发展相对成熟一些的部分,虽然已经多有应用,目前仍有价格、需求满足,技术提升等多方面的问题需要解决。汽车照明应用也不是想进就可以进的。

 




来源:中国半导体照明网

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