券商观点:LED需求回暖,户外屏、汽车照明等孕新机

LED灯泡均价跌幅趋缓,价格触底

2013-2015年取代60W的LED灯泡均价跌幅分别30.74%、23.36%、11.59%,取代40W的LED灯泡均价跌幅19.25%、17.88%和14.52%,价格年跌幅明显趋缓,未来LED跌幅也将延续这一趋势。继3月份部分LED封装厂商涨价之后,晶电也在近期发出调价联络函,表示将上调部分系列LED芯片价格。未来一段时间内芯片涨价有可能会传导到大陆芯片厂商,会有助于芯片厂商的盈利情况。未来随着LED补贴力度的下降、供给侧不断收缩以及封装规模增速的下滑,LED行业整体供需关系也会逐渐改善。

需求回暖,LED渗透率将逐步提高

2015年全球LED照明渗透率达到27%,并维持上升趋势。平安证券认为国内LED照明渗透率略高于全球渗透率水平,大约在30%左右,仍有可观发展空间。根据LEDinside报告,2015年中国大陆LED封装市场规模为88亿美元,同比增长为2%。而2016年照明厂商回补库存的需求出笼,预计2016年中国大陆LED封装市场规模为93亿美元,同比增长将达到5%。在LED晶片方面,预计中国大陆厂商的市占率也将15年的73%提高到76%,随着国内LED厂商在东南亚、印度等新兴市场的开拓,未来将持续受益。

户外屏、车用市场有望形成新的市场机会

随着LED显示技术水平的不断提升,显示效果的不断增强,同时LED显示技术进步还大大的降低了运营商建屏成本,以及后期运营维护成本,所以LED显示屏成为户外传媒的新宠儿。2008-2014年LED户外传媒屏年复合增长率达31.4%。十三五规划指出,将大力发展新能源汽车产业,国产汽车厂商的市占率也会逐步提升,目前车用LED供应商主要为OSRAM、Lumileds、鸿利等。汽车照明市场崛起为LED厂商提供新的市场机会。



来源:平安证券

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