新文化斥资15亿收购两大户外LED运营商

停牌数月的新文化今(4)日发布重组预案,公司拟以发行股份及支付现金的方式,购买郁金香传播100%股权和达可斯广告100%股权,标的资产交易价格合计为15亿元。公司股票今起复牌。

公告显示,郁金香传播及达可斯广告全部股权交易价为15亿元,其中现金支付是6.3亿元,同时新文化以25.86元/股的价格,向两标的公司发行3364.84万股用以支付交易对价8.7亿元。

根据评估报告,郁金香传播估值为12.02亿元,增值率为263.16%;达可斯广告评估值为3.01亿元,增值率为705.39%。经双方协商,决定分别以12亿元、3亿元的价格进行交易。

除上述交易外,新文化拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金总额不超过5亿元,这部分资金将用于支付本次交易中的现金对价,不足部分公司将自筹资金解决。

资料显示,郁金香传播不仅是国内运营户外LED大屏幕媒体规模最大的广告公司之一,目前运营的户外LED大屏幕媒体数量232块,其中自有屏幕24块,覆盖了全国近90个城市。2012年度和2013年度营业收入分别为4.47亿元和4.59亿元,净利润分别为0.55亿元和0.44亿元。达可斯广告是东北地区运营户外LED大屏幕媒体规模最大的广告公司之一,自有LED屏幕媒体数量为9块。2012年度和2013年度模拟合并营业收入分别为2141.84万元、3957.46万元,净利润分别为885.45万元和2324.55万元。

新文化表示,收购完成后,上市公司的业务规模将得到大幅扩张,业务领域将向媒体平台延伸,运营全国性户外LED大屏幕媒体网络,实现上市公司媒体平台业务在国内重点经济区域的战略布局,为未来建立全国性大型媒体网络奠定坚实基础。

据悉,新文化目前主要以影视剧投资、制作、发行等业务为主要业务,上市以来,凭借自身平台及资金优势,已经分别投资了兰馨影业、凯羿传播、哇棒传媒、惊幻科技等公司的股权完成了电影院线、电影制作与营销、移动互联网、3D视频产品等相关业务领域的布局。(责编:Nicole)



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