下半年订单是否持续增长是行业走向关键
近期，瑞丰光电、鸿利光电、同方股份等LED上市公司在内的行业人士都不约而同地用“超预期”来形容今年的LED市场的回暖，这一乐观的局面，与去年行业深陷产能过剩形成强烈对比。不过，编辑从多位LED公司的高层处了解到，此轮市场的强劲回升，更多是在照明应用市场，其火爆集中体现在渠道大量铺货。而在工程订单上，目前行业的供求关系依然没有明显改善。
照明应用市场订单排到两月后
从第十八届广州国际照明展上了解到，今年一季度以来，LED整体市场需求强劲提升，从一季度末数据来看，产业链各个环节企业的订单都非常饱和。
据上游芯片制造商同方股份的副总裁王良海透露，公司机器现在是24小时不间断运作，有客户不得不排队等芯片。而处产业中游的封装企业则表示，目前既面临下游需求持续升温、订单排队，又有上游芯片产能供应短期内存在出货量不足的问题。主营LED背光业务的瑞丰光电的董事长龚伟斌直言，这轮需求的爆发比其预期提前了一年，预计今年行业增速将达到15%，2014年甚至会达到40%。
“今年是LED市场最好的一年，会有一个井喷局面。”勤上光电副总经理祝炳忠称，目前公司的订单量已排到两个月后，是历史首遭。
不过，多位LED公司的高层亦认同，尚不能证明行业即将迎来爆发性增长，下半年行业订单是否维持景气，尤为关键。
“现在大家在往渠道铺货。如果三、四季度仍然持续走旺，那么接下来LED的渗透率会急剧提升。”龚伟斌说。相反，如鸿利光电董事长李国平所言，若行业增长在“第三季度掉下来，问题就大了”。
工程照明市场并未井喷式增长
与民用市场的乐观相比，工程照明目前境遇却是另一番景象。
“现在大家的关注点全部在渠道方面，包括大量突破、市场接受、价格，这个价格甚至达到传统灯具，这是流通渠道看起来欣欣向荣的原因。我们是做工程照明，没有出现井喷式增长。”光宇照明副总经理许敏说，由于新增的工程并不太多，在LED工程订单上有所复苏，但并不像照明应用领域那么火热，而且竞争很激烈。
这一差异，在中游封装企业的态度上也可看出，如果下游客户以工程订单为主，封装企业会保持相对谨慎态度；如是客户以经销批发或零售渠道为主，他们就会做相对乐观的扩产准备。频以市政LED订单示人的勤上光电副总经理祝炳忠亦特别强调，公司目前订单绝大部分是商业照明，“市政决策过程中波动性比较多，所以更大的发展是在商照。”
有行业人士直言，工程照明领域更多看拿单能力。编辑注意到，这一领域国资背景的LED企业颇受关注。以本土市场为例，广东LED公共领域照明市场(主要受益者是LED路灯)预计的市场容量超过60亿元。属广州市国资委旗下的广日股份，其权重子公司广日电气，已入围广东省首批六家绿色照明示范城市指定使用LED路灯产品，有望成为分食这块市场的主力。申银万国分析师李晓光预计，“今年公司在LED领域开始进入收获期，收入规模预计将由去年的约5000万元上升至约2.5亿元。”
