麦格里、瑞信调降亿光目标价

据悉,亿光Q2毛利率约24.4%,较Q1下滑超过5个百分点,单季度税后纯益5.02亿元,EPS达1.37元,亿光Q2集中在低阶产品上,亿光Q2本业获利较Q1大幅短少41%。外资麦格里证券及瑞士信贷证券皆以亿光毛利恐受压缩、侵蚀为由,调降亿光目标价,分别由122元及90元,调降至110元及88元。

瑞士信贷看坏亿光未来毛利表现,恐不如预期,昨(25)日重申亿光「中立」评等,目标价由90元调降至88元。麦格里也以亿光毛利遭压缩为由,下修亿光今明两年EPS预估,降福为9%及10%,同时将目标价由122元下修至110元。不过麦格里也认为,中国白牌手机市场需求回温,加上亿光吃下华硕Eee PC及宏碁Aspire One两大低价电脑订单,预估亿光在全球低价电脑LED灯条市占率将突破25%,因此重申亿光「超越市场表现」。

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