LED百亿目标不动摇,彩虹蓝光借力新机冲击三甲

在产业发展的初期,LED企业靠的是能效驱动,来保证市场竞争中所处的优先地位,然而当产业走向成熟时,能效驱动开始弱化,而成本驱动变得异常重要。不论是国外巨头还是国内龙头,对此都感同身受。

LED产业由能效驱动转向成本驱动,价格战只是催化剂而并不是主因,主因是产业发展已经到了这个阶段,这种转变是产业的选择,而不是企业的选择。

当前中国已成为全球最大的单一LED照明市场,也是成本驱动表现最激烈的战场。国内企业在享受到本土性好处的同时,大规模的直接投资也带来技术人才溢出的风险,这可能导致竞争力流失并培养出非常有威胁性的竞争对手。

据公开资料报道,蓝光过去因为停产和搬迁,流失了一多半关键技术的工程师和几乎所有的博士级研究人员,而这些高科技人才的溢出壮大了很多对手。

按捺住一直以来对投资LED技术溢出和经营风险的深深担心,彩虹蓝光毅然将选择扩产,如今也不得不认真思考如何在保持住既有的产品优势的同时提升成本竞争力。

能效驱动进入成本驱动 扩产蓄势待发

彩虹蓝光显然意识到了事情已经在悄悄发生转变。在9月19日,中国合肥首届第三代半导体高峰论坛暨彩虹蓝光-北京大学协同创新中心签约仪式上, 彩虹蓝光总经理潘尧波表示,中国电子彩虹集团已决定合肥彩虹蓝光公司开始新一轮的规模扩产,并大力发展智慧照明工程等终端应用。

此外,彩虹蓝光副总经理王景伟对LEDinside表示,公司目前正在扩产LED芯片生产规模,并为未来能够参与到电视背光源产业积极努力。

没错,现在规模跟三安、华灿相比,确实还差了不少。但是在LEDinside参观厂房时,彩虹蓝光运营部部长梁晖表示,在过去的一段时间里,彩虹蓝光发展的确并不理想。在市场空间渗透率逐渐加大,照明和背光市场的快速发展时,未赶上产业发展步伐,让同行的对手实现了超车。

导致超车这一切的原因,正是彩虹蓝光对于LED照明和背光市场的成长速度的低估。缺乏成本竞争力的阳春白雪产品,虽然有数万小时低光衰的稳定表现,有不逊于人的高光效,但是在价格竞争激烈的背光和通用照明市场,能效驱动已经不再成为强有力的竞争力了。

“适逢其时”,这是彩虹蓝光对现有扩产投资的评价,但是看起来似乎还是有点晚。毕竟已经有那么多对手已经走在前面,三安、华灿、乾照光电纷纷一系列投资后,在这几年取得了长足进步,彩虹蓝光的市场优势已经没有那么明显。

突围:依托LED多元化布局

成本驱动需要的就是扩产,实现规模化生产,彩虹蓝光也是深知这一点。同时对于当前LED产业发展面临的利润薄,成本开始上涨的现状,要想将同时保证市场和利润,彩虹蓝光需要借力打力,利用对方的力量来反击对方。

LED芯片企业对手的崛起,主要有两大优势来源,一是成本相对较低,二是产品品牌信得过。如果和这些对手硬碰硬的拼价格,即使是亏损运营,彩虹蓝光也未必有赢的机会。

但如果借力LED现有的产业链,再延伸到相关的其他高毛利市场,那么彩虹蓝光就可以取得和对手相当的优势,再加上中电和蓝光品牌的原有优势,新的竞争力就能再次打造出来。

参考晶电的例子。晶元光电过去两年在大陆企业价格战的拼杀中,利润空间收窄,净利润大幅下滑。为了解决这一问题,晶元光电缩减产能,关闭部分产线,不参与通用照明价格战,转而加大投入高毛利市场UV、红外、植物照明等领域,从而实现了转亏为盈。

而此次高峰论坛上,彩虹蓝光总经理潘尧波、北大教授沈波都透露,通过双方的前期合作,目前已经在深紫外(DUV)和Si基GaN电力电子材料研发方面取得了阶段性的成果。其中开发的DUV LED外延片实现了波长280nm下的内量子效率达到73.9%;而且在6吋Si基GaN外延材料生长方面,其生长的4um厚度且表面无龟裂的GaN电力电子材料迁移率也已达到2200cm2/Vs以上。

同时潘尧波还表示,未来以彩虹蓝光-北京大学协同创新中心为平台,彩虹蓝光将面向海内外广纳人才,努力将中心打造成中国第三代半导体的创新高地,加快推进LED创新成果产业化。

仰望第三代半导体的星空

仰望星空并不是为了逃避现实,而是思考解决现实问题的尖刀。蓝光在LED快速发展的几年,一度停滞不前,但仍是LED行业备受认可的领导品牌之一。然而如今,因在过去几年里,受到市场、技术、管理、资金等各种因素的影响,发展遇到了前所未有的严峻挑战,品牌知名度与市场占有率都落后于几家对手。

而如果观察第三代宽禁带半导体、深紫外LED、智慧照明、6吋硅衬底GAN器件等新兴高毛利市场,目前市场还是处于初级阶段。

据TrendForce集邦科技旗下LED行业研究品牌LEDinside(LED在线)最新数据显示,2016 年UV-C LED杀菌与净化应用的市场产值达2,800万美元,2021年将达2.57亿美元,年复合成长率高达56%。而智慧照明预估2016年全球市场规模为23.5亿美元,2020年达134.27亿美元。

而彩虹蓝光此次会议上,除了提到扩产发力智慧照明、深紫外LED,还提出了第三代半导体的更多可能性。

正如论坛上,南京大学郑有炓院士、北京大学宽禁带半导体张国义教授在所作的报告中提到,正如中村修二所说,当前蓝光LED才是第一代半导体照明,还有第二代第三代。显然蓝光LED只是第一步,第二代第三代及相关新的市场才是彩虹蓝光所仰望的星空,也是提升到前三甲的现实途径。

彩虹蓝光的终极目标是,布局宽禁带第三代半导体,不仅仅照明LED市场,还有移动基站电力电子、深紫外、激光显示等等第三代半导体所涉及的领域。(文/LEDinside skavy)



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