2018照明市场发展三大主轴 - 智慧照明、利基照明、新兴国家照明

集邦咨询LED研究中心(LEDinside)最新《2018照明级封装与LED照明市场展望》显示,2016~2019年LED照明市场规模逐步提升,LED照明市场规模于2018年达到327.17亿美金,2019年达到333亿美金,替换式照明已进入饱和期;工业、景观户外、特殊商业照明接续发展。

根据LEDinside调查全球已安装照明产品存量,LED照明产品对传统照明的替换快速增长,2017年渗透率为22%,预估2022年将达63%,2017~2022年LED照明产品存量CAGR达26%。

2018年照明级封装市场产值达到71.6亿美金

照明级封装市场产值于2017年同比成长率超过10%,2018年预计成长率接近7.8%,达到71.6亿美金。替换式光源如球泡及灯管等产品进入饱和期;而工业照明产品如天井灯,以及商业照明产品如troffer、面板灯、灯丝灯等CAGR仍高达30%左右。2016-2021照明级LED封装总体CAGR为4%。

光质量仍是市场关注焦点。高演色性LED指CRI在90以上的LED封装産品,目前较多被应用在对色彩还原度和光质量较爲挑剔的高端商业照明市场,如博物馆照明、零售照明、食品照明等。高演色性LED目前市场占比较小,2017年全球市场规模约3.3亿美金。但未来几年随着市场需求增温,以及封装技术的发展,预计将呈现高速增长态势。

2018照明市场发展三大主轴 - 智慧照明、利基照明、新兴国家照明

主轴一:智慧照明

2017年全球智慧照明进入高速发展阶段,市场规模接近46亿美元,同比成长率高达95%,随着技术、产品的成熟和相关概念的普及,预计2020年可达134亿美元。工业及商业为智慧照明最大的应用场域,因为数字化的特征,智慧照明将为这两个领域带来更多新的商业模式和价值增长点。

主轴二:利基照明

LEDinside整理四大利基照明市场,包含植物照明、医疗照明、渔业照明与海运港口照明。其中以美国及中国市场快速拉升植物照明需求,植物工厂建设及温室照明需求为主要动能。

主轴三:新兴国家照明

新兴国家经济发展带动基础建设以及城市化率的提高,大型商业设施以及基础建设与工业区兴建刺激LED照明需求。此外,各国家和地方政府的节能减排政策如能源补贴、税收优惠等,大型标案项目如路灯换装、居民及商业区改造等,以及照明产品标准认证的完善,都在促进LED照明推广。其中以东南亚中的越南市场与印度市场成长最为快速。

后照明时代之下,照明厂商发展策略分析

第一:国际照明厂商由于传统照明产能过高,虽逐步转型LED照明,并对LED照明产品有相当深远的规划,LED 照明营收比重成长不如厂商自己的预期,因此会再加速LED照明业务的创新与增长来实现获利目标。代表厂商如Philips Lighting、OSRAM Licht AG、GE (Current)、LEDVANCE。

第二:区域发展为王的照明厂商,称为简单称为国家代表队或是Local King,藉由国家政府支持,以规格、标案、关税等方式阻挡外来厂商,并加以政策诱因、补助等,鼓励当地照明厂商快速发展照明产品。代表厂商为Acuity Brands、Panasonic、TOSHIBA、飞乐音响、欧普照明等,推动LED照明渗透率于2016年皆高达60%-70%。

第三: 拥有利基优势,特别是渠道优势,加以技术辅助,进入特殊市场等新兴照明厂商,不论是灯泡与灯具,都能在一开始即使用LED照明产品,营收贡献力道相当足够。主要代表厂商如Feit Electric、Iris Ohyama等,然而营收与获利因为在制造成本未具竞争力,表现却是逐年下滑。

第四:以中上游生产或代工业务转型为品牌的企业,如木林森、CREE、阳光、立达信等为代表。中国照明厂商立足于全球照明生产与制造最大本营的中国市场,借力生产制造成本的规模优势,造就了中国照明厂商累积了进军全球市场雄厚的基础。
 

  2018 照明级封装与LED照明市场展望 

第一部分:照明级封装市场
       ♦ LEDinside调查LED照明市场产品定义
       ♦ 2018-2021年照明级封装市场规模
       ♦ 中小功率LED应用广泛度持续提升
       ♦ 2016-2018年照明级封装市场价格趋势
       ♦ 2016年前十大 COB LED厂商全球营收排名
       ♦ 高功率照明级封装产品趋势 - 舞台灯
       ♦ 高功率照明级封装产品趋势 - 植物照明
       ♦ 2016-2021年景观照明用LED产品规模趋势
       ♦ 高功率照明级封装产品趋势- 景观照明
       ♦ 高演色性产品趋势

第二部分:全球照明市场趋势
       ♦ 全球LED照明市场趋势
       ♦ LEDinside调查LED照明市场产品定义
       ♦ 欧洲照明市场趋势
       ♦ 北美照明市场趋势
       ♦ 日本照明市场趋势
       ♦ 中国照明市场趋势
       ♦ 东南亚与澳洲照明市场趋势
       ♦ 印度照明市场趋势
       ♦ 中东与非洲市场趋势
       ♦ 拉丁美洲照明市场趋势
       ♦ 新兴市场照明商机可期
       ♦ 2017-2022年全球LED照明市场规模预估:产品别
       ♦ 2017-2022年全球LED照明市场规模与渗透率预估:金额别 v.s. 区域别
       ♦ 2017-2022年全球LED照明市场存量规模与渗透率预估:数量别 v.s. 区域别
       ♦ 白炽灯禁用政策接近尾声,卤素灯淘汰时间延迟至2018年
       ♦ 2016-2018 全球LED照明市场规模预估:产品别
       ♦ 2017 全球LED照明产品市场规模 - 金额基础:区域别 v.s. 产品别
       ♦ 2017 全球LED照明产品市场规模 - 数量基础:区域别 v.s. 产品别
       ♦ 2018 全球LED照明产品市场规模 - 金额基础:区域别 v.s. 产品别
       ♦ 2018 全球LED照明产品市场规模 - 数量基础:区域别 v.s. 产品别

第三部分:照明厂商策略
       ♦ 2016-2017 (F) 前20大照明营收排名
       ♦ 2016-2017 (F) 前20大LED照明营收排名
       ♦ 后照明时代之下,照明厂商发展策略分析
       ♦ 欧洲照明厂商策略(Philips Lighting、LEDVANCE、Zumtobel)
       ♦ 北美照明厂商策略(Acuity Brands、Eaton Lighting、Hubbell)
       ♦ 日本照明厂商策略(Panasonic、Toshiba、Endo Lighting)
       ♦ 中国照明厂商策略 (欧普照明、木林森、飞乐音响)

第四部份:法规标准
       ♦ Zhaga定义及分类
       ♦ Zhaga发展方向及未来趋势
       ♦ 2018-2021年全球LED光引擎市场规模
       ♦ 美国标准:DLC 4.2 推出新的技术要求
       ♦ 美国标准:IES TM-30-15中Rf指标已被选入TC 1-90计划
       ♦ 中国LED照明标准- GB
       ♦ 中国LED照明标准- GB/T30413-2013《嵌入式LED灯具性能要求》

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