LEDinside:大者恒大,三安、晶电占中国LED芯片市场半壁江山

全球市场研究机构TrendForce旗下绿能事业处LEDinside最新《2014中国封装产业市场报告》显示,作为LED封装的主要原材料, 2013年中国地区的LED芯片市场规模达到90亿元人民币,同比增长16%。在照明市场的推动下,LED芯片市场需求量得到进一步提升,市场规模继续扩大。然而价格的持续下降,导致市场营收规模增速远不及需求量的增速。部分芯片厂商增量不增收、增收不增利的业绩表现也从侧面反映了这个事实。

图 1、2012-2013年中国LED芯片市场规模



数据源:LEDinside

价格下降明显,中国本土芯片营收市占率提升缓慢中国地区的LED芯片市场供货商主要包括中国本土厂商、台湾厂商以及国际厂商。中国本土芯片厂商主要包括三安光电、同方光电和华灿光电等;台湾厂商主要包括晶元光电、璨圆光电和新世纪等;国际厂商主要为美国的普瑞光电。

2013年,照明器件中,中功率器件市场需求量最大。随着大陆芯片厂商技术的不断提升,中功率芯片整体性能水平与台湾厂商的差距不断缩小,越来越多的封装厂商逐渐接受中国厂商芯片。从量上看,预计中国芯片的市场占有率已经达到8成。

但是,市场上中国芯片厂商的价格依然与台湾厂商的芯片价格仍有差距,且国产芯片价格降速高于台湾芯片价格降速。因此从营收规模上看,2013中国本土厂商市场占有率仅为68.4%,与去年相比稍有上升,总营收为62亿人民币,同比增长17%;台湾厂商市场占有率为28.4%,与去年相比略有下降,总营收为26亿元人民币,同比增长10%。

图 2、各地区芯片厂商市占率情况



数据源:LEDinside

产业集中度继续提升,三安、晶电占据半壁江山LEDinside数据显示,2013年三安和晶电合计占据中国51%的芯片市场份额。仅看中国本土厂商,三安光电占大陆本土芯片厂商总营收的比重超过4成;仅看台湾厂商,晶电占台湾进口芯片总营收的比例接近8成。

LED芯片厂商目前盈利能力仍难以提升,很多中小厂商迫于资金压力,客户难以维系,技术也难得到提升,部分厂商已经相继退出芯片市场。而以三安为代表的大型厂商,目前正积极筹备扩产计划。随着产业的发展,中国LED芯片市场的集中度将会进一步提升。

LED芯片作为封装的主要材料,扮演的角色也越来越重要。其他辅料,包括支架、荧光粉、胶水等,随着新技术上的创新,如远程荧光粉、EMC/PCT支架等,对LED封装的技术发展也将产生较大影响。另外,从市场上可以看出,中国封装辅料厂商崛起亦非常明显,市占率提升速度非常快。

图 3、2013年中国芯片市场三安、晶电市占率情况

数据源:LEDinside

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